FAQ

Se stai leggendo questa domanda, probabilmente ritieni di aver subito un torto, essendo stato escluso o esclusa da un testamento o avendo ricevuto meno di quello che potrebbe spettarti. L’impugnazione di un testamento è un’azione molto seria e, pertanto, il primo consiglio che ti vorrei  dare è quello di consultare un legale molto esperto della materia, il quale ti potrà  rispondere solo dopo averti  ascoltato attentamente ed esaminato eventuali documenti in tuo possesso. Ogni caso, infatti, fa storia a sé perché la realtà è costellata di dettagli e particolari che possono sensibilmente cambiare le situazioni; il diavolo, si dice, sta nei dettagli! Fatta questa doverosa premessa, devi sapere che un testamento può essere impugnato per tre categorie di vizi:

• Problemi che riguardano la capacità di intendere o di volere della persona che ha fatto testamento (tecnicamente denominato decuius). Allo stesso modo non può fare testamento chi ha perso la capacità giuridica (ad esempio l’interdetto) o ancora il soggetto sottoposto ad amministratore di sostegno.

La dimostrazione dell’incapacità di intendere o di volere è una prova complessa da dare, ma ci sono diverse circostanze da cui può emergere.   Il testamento è anche impugnabile se il testatore ha subito violenza fisica o morale cioè è stato costretto fisicamente o psicologicamente per scrivere un certo testamento.

• Problematiche che riguardano la forma del testamento soprattutto se si tratta di un testamento olografo. Il testamento è scritto di pugno, firmato e datato? La firma è autentica? Ci sono cancellature sulla data? Questi sono alcuni problemi che si possono riscontrare per quanto riguarda l’aspetto formale del testamento, ma ce ne sono molti altri che il legale a cui ti rivolgerai ti potrà chiarire.
• Problemi relativi al contenuto del testamento. Se sei il coniuge o un figlio della persona deceduta devi sapere che non puoi essere diseredato e che ti spetta di diritto una quota dell’eredità. L’entità della quota è determinata dal codice civile, in base al numero dei figli ed all’esistenza in vita del coniuge. Per far valere questa quota di diritto, devi, comunque, proporre l’impugnazione. I problemi che riguardano il contenuto del testamento, peraltro, possono essere numerosissimi: ad esempio un’errata identificazione di un bene, l’errata valutazione economica di uno dei beni lasciati ed ancora l’esistenza di donazioni in vita o vendite simulate o ancora donazioni indirette che possono cambiare tutti i valori.

La prescrizione dell'azione di riduzione è un aspetto fondamentale per chi intende tutelare i propri diritti di legittimario.

Quando si prescrive l'azione di riduzione: termini e decorrenza

Il termine di prescrizione dell'azione di riduzione è di 10 anni, ma è essenziale sapere da quando decorre questo periodo:

• Per le disposizioni testamentarie: dalla data di accettazione dell'eredità da parte del chiamato beneficiario delle disposizioni lesive (Cassazione SU 2004)
• Per le donazioni: dall'apertura della successione (morte del donante)

Esempio: Se un figlio scopre l'esistenza di un testamento lesivo due anni dopo la morte del padre, il termine di prescrizione non decorre dalla morte, ma dall'accettazione dell'eredità da parte del beneficiario. ✅ Importante: se acquisisci lo status di legittimario (ad esempio, riconoscimento di figlio) dopo l'apertura della successione, il termine di 10 anni decorre dal momento in cui ottieni tale status.

Azione di restituzione: come recuperare concretamente i beni

L'azione di restituzione è il passaggio successivo all'azione di riduzione e consente di recuperare materialmente i beni. Si distinguono due situazioni:

1. Restituzione dal beneficiario diretto: quando il bene è ancora nelle mani del donatario o legatario, si ottiene la restituzione libera da pesi (effetto "purgativo" che cancella ipoteche e altri vincoli)
2. Restituzione dai terzi acquirenti: se il bene nel frattempo è stato trasferito a terzi, occorre:
   • Prima escutere il patrimonio del donatario
   • Se infruttuoso, agire contro i terzi acquirenti

❌ Attenzione: la riforma del 2005 ha introdotto importanti limitazioni temporali per proteggere gli acquirenti.

Opposizione alla donazione: il meccanismo per proteggere i tuoi diritti oltre i 20 anni

La riforma del 2005 ha stabilito che l'azione di restituzione contro i terzi acquirenti non può essere esercitata decorsi 20 anni dalla trascrizione della donazione. Tuttavia, esiste uno strumento di tutela: l'opposizione alla donazione. Il legittimario può:

• Notificare un atto stragiudiziale di opposizione al donatario e ai suoi aventi causa
• Trascrivere tale opposizione nei registri immobiliari

Questo meccanismo "sospende" il decorso del termine ventennale, preservando la possibilità di agire in restituzione anche oltre i 20 anni dalla donazione.

La formalizzazione dell’atto di rinuncia va fatta davanti a un notaio o nella Cancellaria del Tribunale dove è stata aperta la successione. La cosa migliore da fare sarebbe chiedere con la massima urgenza un parere legale a un avvocato e successivamente formalizzare la rinuncia all’eredità. Talvolta, infatti, vi sono problematiche di carattere legali particolarmente delicate da risolvere. Per esempio, la rinuncia all’eredità di un minore deve essere preceduta dall’autorizzazione del Giudice Tutelare così come quella di una persona sottoposta ad amministratore di sostegno. In tal caso il legale potrà predisporre la relativa istanza al giudice tutelare. In altri casi, ci sono azioni che non devono assolutamente fatte prima di rinunciare per non incorrere nella cosiddetta tacita accettazione o nella fattispecie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare. Il legale, forte della sua esperienza, potrà fornire al cliente un vasto spettro di situazioni da evitare, soprattutto nei casi in cui l’eredità sia negativa, cioè vi siano solo debiti.

Se scopri una lesione della quota di legittima dopo l'accettazione dell'eredità, puoi ancora agire per tutelare i tuoi diritti. Ecco tutto ciò che devi sapere per proteggere efficacemente la tua posizione come legittimario.

Quando l'accettazione pura e semplice limita i tuoi diritti

Se hai accettato l'eredità in modo puro e semplice (senza beneficio d'inventario), le tue possibilità di agire per neutralizzare la lesione della quota legittima sono significativamente limitate. In particolare:

• ⚠️ Non potrai chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati fatti a persone che non sono coeredi (soggetti estranei alla successione)
• ✅ Potrai agire solo contro le disposizioni lesive fatte a favore di coeredi

Questa limitazione è prevista dall'art. 564 del Codice Civile, che stabilisce chiaramente che "il legittimario che non ha accettato l'eredità col beneficio d'inventario non può chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi".

Perché esiste questa limitazione

La tutela della quota di legittima dopo l'accettazione dell'eredità è più difficilmente realizzabile perché la legge preferisce dare tutela  ai soggetti estranei alla successione (donatari e legatari non coeredi):

• L'accettazione con beneficio d'inventario e la conseguente redazione dell'inventario permettono di determinare con precisione l'entità dell'asse ereditario
• I terzi possono così conoscere esattamente l'ammontare dell'eredità e valutare il rischio di subire un'azione di riduzione
• In assenza di beneficio d'inventario, sarebbe più difficile per i terzi difendersi, non avendo certezza della reale consistenza dell'eredità

Cos'è l'accettazione con beneficio d'inventario

L'accettazione con beneficio d'inventario è una modalità speciale di accettazione dell'eredità, disciplinata dagli articoli 484 e seguenti del Codice Civile. A differenza dell'accettazione pura e semplice, questa soluzione costituisce lo strumento ottimale impostare correttamente un'azione contro una lesione quota di legittima e ciò per le seguenti ragioni:

• ✅ Mantiene separati i patrimoni: Tiene distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede
• ✅ Limita la responsabilità: L'erede risponde dei debiti ereditari solo nei limiti del valore dei beni ricevuti
• ✅ Protegge i beni personali: I creditori del defunto non possono aggredire il patrimonio personale dell'erede

Procedura: Per accettare con beneficio d'inventario è necessario:

1. Rendere una dichiarazione formale presso un notaio o il cancelliere del Tribunale dell'ultimo domicilio del defunto
2. Redigere l'inventario dei beni ereditari (prima o dopo la dichiarazione)
3. Rispettare i termini di legge (3 mesi dall'apertura della successione se in possesso dei beni, 10 anni se non in possesso)

Questa forma di accettazione è particolarmente importante nei casi di eredità potenzialmente "problematiche" o quando si sospetta la presenza di debiti significativi.

Il caso del legittimario totalmente pretermesso

Una situazione particolare riguarda il legittimario totalmente pretermesso, cioè completamente escluso dal testamento. In questo caso, la legge riconosce la tutela della quota di legittima anche senza l'accettazione beneficiata per il semplice motivo che non vi è stata alcuna chiamata all'eredità, il legittimario:

• ✅ Non è tenuto ad accettare con beneficio d'inventario per agire in riduzione
• ✅ Può esercitare l'azione di riduzione senza limitazioni
• ✅ Diventa erede solo dopo il successo dell'azione di riduzione

Esempio: Se un testamento destina tutti i beni a un terzo estraneo, escludendo completamente un figlio, quest'ultimo può agire in riduzione senza necessità di accettazione beneficiata.